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中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌上市
2017-04-13

2017年4月11日上午9点30分,“中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划”等三个全国首批PPP项目资产支持专项计划在上海证券交易所成功挂牌上市。中国证监会公司债券监管部主任蔡建春、国家发改委固定资产投资司副司长韩志峰、上海证券交易所总经理黄红元及副总经理刘绍统、浙大网新集团有限公司总裁张四纲等参加挂牌仪式。浙大网新建设投资集团有限公司董事长张灿洪致辞并共同鸣锣上市。

中国证监会浙江监管局、浙江省金融办、国家开发银行浙江省分行、杭州市发展和改革委员会、杭州市上城区政府、杭州市萧山钱江世纪城管委会等领导应邀参加见证了挂牌仪式。
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中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划作为此次全国首批获批的项目中规模最大、浙江省首个PPP资产证券化产品具有深远意义。同时,本资产支持专项计划又被设计成7亿优A与4亿优B的夹层结构,成为参与方众多,各风控门槛不同的情况下成功落地的结构化产品标杆。

为PPP资产证券化探路
“中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划”由中信建投证券股份有限公司作为计划管理人,以杭州市庆春路隧道专营权合同收益作为基础资产,发行金额11.58亿元。产品结构为:优先A档,期限14年,评级AAA,赎回或回购周期为2年,规模7亿,利率4.05%;优先B档,期限14年,评级AAA,赎回或回购周期为3年,规模4亿,利率4.15%。总额11亿元的优先级份额,由兴业银行、浙商银行、南京银行三家认购。次级5800万元,由网新建设投资集团有限公司(以下简称“网新建投“)及旗下公司全额认购。
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从0到1 | PPP资产证券化的深远意义
中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划是首支通过中国证券投资基金业协会绿色通道,经过高效严格评审后快速落地的资产证券化项目,它的成功发行来之不易,意义深远。

网新建投董事长张灿洪说:“这次PPP资产支持专项计划发行,是落实和完善促进民间投资的政策措施,深化政府和社会资本合作,释放深化改革政策红利的新成果。”杭州庆春路隧道是浙江省、杭州市首个引进社会资本采用BOT模式建设的大型城市基础设施项目,该项目能够成为首个资产证券化的传统领域基础设施项目,体现了项目的投资经济价值和建设运营质量双双得到市场和社会的认可,是基础设施投资领域供给侧结构性改革促进社会资产的价值发现的实践案例。

同时,这次PPP资产支持专项计划的发行,是网新集团十余年来积极探索参与社会基础设施建设,形成完整商业模式的突破性成果,标志着网新集团在PPP领域又一次突破创新,实现了PPP全产业链的又一次更新升级,标志着网新建投在PPP项目全流程领域已具备了行业领先的综合能力。

本次资产证券化完成后,从投入的资金角度,网新建投投入的资本金和贷款都得到了释放。网新建投董事长张灿洪说,PPP项目的资产证券化相当于把项目放在显微镜下放大审核,因此对项目的规范运作要求极高。PPP项目,只有与资本市场紧密结合,才能真正有效盘地活存量资产;谁能真正掌握资本的募、投、管、退,才能证明具备了最核心的竞争力。
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十年磨一剑 | 网新建投立志成为中国领先的PPP全周期综合服务提供商
网新建投以“金融投资+咨询服务+项目管理”定位,金融与技术提供双轮驱动,是国内率先提出咨询、投资、管理三位一体的PPP全周期综合服务提供商。自公司十余年来,专注于PPP领域投资及衍生股权投资机会,提供从规划设计、投融资方案、工程建设管理到项目运营服务、资产证券化等全流程、立体式的核心业务产品,整合利用各方面资源,推动中国的新型城镇化建设。
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网新建投及其子公司浙江中网银新投资管理有限公司,已完成了数十个PPP项目的咨询、投资管理、项目运营;入选多个省市地方政府的顾问机构及咨询库、咨询专家,已成为广西政府投资引导基金、山东省政府PPP发展基金、青岛市、通辽市政府PPP发展基金等多个省市级产业基金管理人,签约基金规模近千亿元;并与2017年成功发行全国首批,浙江首单PPP资产证券化产品。

公司在杭州、济南、南宁、青岛等地设立子公司,业务范围覆盖浙江、山东、广西、福建、江西、安徽等地。
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背景介绍

中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目

资产支持专项计划

中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划资产支持证券共有3个品种。“优先A级资产支持证券”预期到期日为2031年3月13日,转让简称为“17庆春A”,转让代码为142897;“优先B级资产支持证券”预期到期日为2031年3月13日,转让简称为“17庆春B”,转让代码为142898;“次级资产支持证券”预期到期日为2031年3月13日,转让简称为“17庆春次”,转让代码为142899。上海证券交易所将于2017年3月28日开始为“中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划资产支持证券”提供转让服务。
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